O mercado OEM, que ainda está em águas profundas, tem sido particularmente problemático recentemente.Depois que a Samsung disse que produziria 1,4 nm em massa em 2027 e a TSMC poderia retornar ao trono de semicondutores, a Intel também lançou um “OEM de nível de sistema” para auxiliar fortemente o IDM2.0.
No Intel On Technology Innovation Summit realizado recentemente, o CEO Pat Kissinger anunciou que o Intel OEM Service (IFS) dará início à era do “OEM em nível de sistema”.Ao contrário do modo OEM tradicional, que apenas fornece aos clientes recursos de fabricação de wafer, a Intel fornecerá uma solução abrangente que abrange wafers, pacotes, software e chips.Kissinger enfatizou que “isso marca a mudança de paradigma do sistema em um chip para o sistema em um pacote”.
Depois que a Intel acelerou sua marcha em direção ao IDM2.0, ela fez ações constantes recentemente: seja abrindo x86, juntando-se ao campo RISC-V, adquirindo torre, expandindo a aliança UCIe, anunciando dezenas de bilhões de dólares em plano de expansão da linha de produção OEM, etc. ., o que mostra que terá uma perspectiva selvagem no mercado OEM.
Agora, a Intel, que ofereceu uma “grande jogada” para a fabricação de contratos em nível de sistema, adicionará mais chips na batalha dos “Três Imperadores”?
O “surgimento” do conceito OEM em nível de sistema já foi traçado.
Após a desaceleração da Lei de Moore, alcançar o equilíbrio entre densidade do transistor, consumo de energia e tamanho enfrenta mais desafios.No entanto, aplicações emergentes exigem cada vez mais alto desempenho, poder de computação poderoso e chips integrados heterogêneos, levando a indústria a explorar novas soluções.
Com a ajuda do design, fabricação, encapsulamento avançado e a recente ascensão do Chiplet, parece ter se tornado um consenso perceber a “sobrevivência” da Lei de Moore e a transição contínua do desempenho do chip.Especialmente no caso de minificação limitada do processo no futuro, a combinação de chiplet e embalagem avançada será uma solução que quebra a Lei de Moore.
A fábrica substituta, que é a “força principal” do projeto de conexão, fabricação e embalagem avançada, obviamente possui vantagens inerentes e recursos que podem ser revitalizados.Atentos a essa tendência, players de ponta, como TSMC, Samsung e Intel, estão apostando no layout.
Na opinião de uma pessoa sênior da indústria OEM de semicondutores, o nível do sistema OEM é uma tendência inevitável no futuro, o que equivale à expansão do modo pan IDM, semelhante ao CIDM, mas a diferença é que o CIDM é uma tarefa comum para diferentes empresas para se conectar, enquanto o pan IDM é integrar diferentes tarefas para fornecer aos clientes uma TurnkeySolution.
Em entrevista à Micronet, a Intel disse que, dos quatro sistemas de suporte do nível de sistema OEM, a Intel acumula tecnologias vantajosas.
No nível de fabricação de wafer, a Intel desenvolveu tecnologias inovadoras, como arquitetura de transistor RibbonFET e fonte de alimentação PowerVia, e está implementando constantemente o plano para promover cinco nós de processo em quatro anos.A Intel também pode fornecer tecnologias avançadas de empacotamento, como EMIB e Foveros, para ajudar as empresas de design de chips a integrar diferentes mecanismos de computação e tecnologias de processo.Os principais componentes modulares fornecem maior flexibilidade para design e impulsionam toda a indústria a inovar em preço, desempenho e consumo de energia.A Intel está empenhada em construir uma aliança UCIe para ajudar os núcleos de diferentes fornecedores ou diferentes processos a funcionarem melhor juntos.Em termos de software, as ferramentas de software de código aberto da Intel, OpenVINO e oneAPI, podem acelerar a entrega de produtos e permitir que os clientes testem soluções antes da produção.
Com os quatro “protetores” do nível do sistema OEM, a Intel espera que os transistores integrados em um único chip se expandam significativamente dos atuais 100 bilhões para o trilhão, o que é basicamente uma conclusão precipitada.
“Pode ser visto que a meta de OEM de nível de sistema da Intel está em conformidade com a estratégia de IDM2.0 e tem um potencial considerável, que estabelecerá uma base para o desenvolvimento futuro da Intel.”As pessoas acima expressaram ainda mais seu otimismo em relação à Intel.
A Lenovo, que é famosa por sua "solução de chip completa" e o novo paradigma de OEM de nível de sistema de "fabricação completa" de hoje, pode inaugurar novas mudanças no mercado OEM.
fichas vencedoras
Na verdade, a Intel fez muitos preparativos para o nível do sistema OEM.Além dos vários bônus de inovação mencionados acima, também devemos ver os esforços e esforços de integração feitos para o novo paradigma de encapsulamento em nível de sistema.
Chen Qi, uma pessoa da indústria de semicondutores, analisou que, a partir da reserva de recursos existente, a Intel possui um IP de arquitetura x86 completo, que é sua essência.Ao mesmo tempo, a Intel possui IP de interface de classe SerDes de alta velocidade, como PCIe e UCle, que podem ser usados para combinar melhor e conectar chiplets diretamente com CPUs de núcleo Intel.Além disso, a Intel controla a formulação dos padrões da PCIe Technology Alliance, e os padrões CXL Alliance e UCle desenvolvidos com base no PCIe também são liderados pela Intel, o que é equivalente à Intel dominar tanto o núcleo IP quanto a chave alta tecnologia e padrões SerDes de alta velocidade.
“A tecnologia de embalagem híbrida da Intel e a capacidade de processo avançado não são fracas.Se puder ser combinado com seu núcleo x86IP e UCIe, terá de fato mais recursos e voz na era OEM em nível de sistema e criará uma nova Intel, que permanecerá forte.”Chen Qi disse ao Jiwei.com.
Você deve saber que essas são todas as habilidades da Intel, que não serão mostradas facilmente antes.
“Devido à sua forte posição no campo da CPU no passado, a Intel controlava firmemente o principal recurso do sistema – recursos de memória.Se outros chips do sistema quiserem usar recursos de memória, eles devem obtê-los por meio da CPU.Portanto, a Intel pode restringir os chips de outras empresas por meio desse movimento.No passado, a indústria reclamava desse monopólio 'indireto'.”Chen Qi explicou: “Mas com o desenvolvimento dos tempos, a Intel sentiu a pressão da concorrência de todos os lados, por isso tomou a iniciativa de mudar, abrir a tecnologia PCIe e estabelecer a CXL Alliance e a UCle Alliance sucessivamente, o que equivale a ativamente colocando o bolo na mesa.”
Do ponto de vista da indústria, a tecnologia e o layout da Intel em design de IC e embalagem avançada ainda são muito sólidos.A Isaiah Research acredita que o movimento da Intel em direção ao modo OEM no nível do sistema é integrar as vantagens e recursos desses dois aspectos e diferenciar outras fundições de wafer por meio do conceito de um processo de parada única, desde o design até a embalagem, para obter mais pedidos no futuro mercado OEM.
“Dessa forma, a solução Turnkey é muito atraente para pequenas empresas com desenvolvimento primário e recursos insuficientes de P&D.”A Isaiah Research também está otimista sobre a atração da mudança da Intel para clientes de pequeno e médio porte.
Para grandes clientes, alguns especialistas do setor disseram francamente que a vantagem mais realista do OEM de nível de sistema da Intel é que ele pode expandir a cooperação ganha-ganha com alguns clientes de data center, como Google, Amazon, etc.
“Primeiro, a Intel pode autorizá-los a usar o IP da CPU da arquitetura Intel X86 em seus próprios chips HPC, o que é propício para manter a participação de mercado da Intel no campo da CPU.Em segundo lugar, a Intel pode fornecer IP de protocolo de interface de alta velocidade, como UCle, que é mais conveniente para os clientes integrarem outro IP funcional.Em terceiro lugar, a Intel fornece uma plataforma completa para resolver os problemas de streaming e empacotamento, formando a versão Amazon do chip de solução chiplet da qual a Intel participará. Deve ser um plano de negócios mais perfeito.” Os especialistas acima complementaram ainda mais.
Ainda precisa inventar aulas
No entanto, o OEM precisa fornecer um pacote de ferramentas de desenvolvimento de plataforma e estabelecer o conceito de serviço de “cliente em primeiro lugar”.Da história passada da Intel, também tentou OEM, mas os resultados não são satisfatórios.Embora o OEM em nível de sistema possa ajudá-los a realizar as aspirações do IDM2.0, os desafios ocultos ainda precisam ser superados.
“Assim como Roma não foi construída em um dia, OEM e embalagens não significam que tudo está bem se a tecnologia for forte.Para a Intel, o maior desafio ainda é a cultura OEM.”Chen Qi disse ao Jiwei.com.
Chen Qijin apontou ainda que, se a Intel ecológica, como fabricação e software, também pode ser resolvida gastando dinheiro, transferência de tecnologia ou modo de plataforma aberta, o maior desafio da Intel é construir uma cultura OEM do sistema, aprender a se comunicar com os clientes , fornecem aos clientes os serviços de que precisam e atendem às suas necessidades diferenciadas de OEM.
De acordo com a pesquisa de Isaiah, a única coisa que a Intel precisa complementar é a capacidade de fundição de wafer.Em comparação com a TSMC, que possui clientes e produtos principais contínuos e estáveis para ajudar a melhorar o rendimento de cada processo, a Intel produz principalmente seus próprios produtos.No caso de categorias de produtos e capacidade limitadas, a capacidade de otimização da Intel para fabricação de chips é limitada.Por meio do modo OEM no nível do sistema, a Intel tem a oportunidade de atrair alguns clientes por meio de design, embalagem avançada, grão de núcleo e outras tecnologias e melhorar a capacidade de fabricação de wafer passo a passo a partir de um pequeno número de produtos diversificados.
Além disso, como a “senha de tráfego” do nível do sistema OEM, Advanced Packaging e Chiplet também enfrentam suas próprias dificuldades.
Tomando como exemplo o empacotamento em nível de sistema, pelo seu significado, é equivalente à integração de diferentes matrizes após a produção do wafer, mas não é fácil.Tomando a TSMC como exemplo, desde a primeira solução para a Apple até o OEM posterior para a AMD, a TSMC passou muitos anos em tecnologia de embalagem avançada e lançou várias plataformas, como CoWoS, SoIC, etc., mas no final, a maioria delas ainda fornecem um certo par de serviços de embalagem institucionalizados, que não é a solução de embalagem eficiente que supostamente fornece aos clientes “chips como blocos de construção”.
Por fim, a TSMC lançou uma plataforma 3D Fabric OEM após integrar várias tecnologias de embalagem.Ao mesmo tempo, a TSMC aproveitou a oportunidade para participar da formação da UCle Alliance e tentou conectar seus próprios padrões com os padrões UCIe, que devem promover os “blocos de construção” no futuro.
A chave da combinação de partículas centrais é unificar a “linguagem”, ou seja, padronizar a interface chiplet.Por esse motivo, a Intel mais uma vez exerceu a influência para estabelecer o padrão UCIE para interconexão chip a chip com base no padrão PCIe.
Obviamente, ainda precisa de tempo para o “desembaraço aduaneiro” padrão.Linley Gwennap, presidente e analista-chefe do The Linley Group, afirmou em entrevista à Micronet que o que o setor realmente precisa é de uma maneira padrão de conectar os núcleos, mas as empresas precisam de tempo para projetar novos núcleos para atender aos padrões emergentes.Embora algum progresso tenha sido feito, ainda leva de 2 a 3 anos.
Um personagem sênior de semicondutores expressou dúvidas de uma perspectiva multidimensional.Levará tempo para observar se a Intel será aceita pelo mercado novamente após sua retirada do serviço OEM em 2019 e seu retorno em menos de três anos.Em termos de tecnologia, a próxima geração de CPU prevista para ser lançada pela Intel em 2023 ainda é difícil de mostrar vantagens em termos de processo, capacidade de armazenamento, funções de E/S etc. no passado, mas agora tem que realizar reestruturação organizacional, melhoria tecnológica, competição de mercado, construção de fábrica e outras tarefas difíceis ao mesmo tempo, o que parece adicionar mais riscos desconhecidos do que os desafios técnicos anteriores.Em particular, se a Intel pode estabelecer uma nova cadeia de suprimentos OEM no nível do sistema no curto prazo também é um grande teste.
Horário da postagem: 25 de outubro de 2022